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苯乙烯供应格局将生变

发布时间:2021-05-18 15:25:00.0

今年以来,国内苯乙烯走势大幅波动,整体呈上扬态势。截至5月7日,华东地区苯乙烯价格收于1.02万元/吨,年内涨幅为64.5%。

业内人士分析认为,近期国内宁波大榭36万吨/年、海南石化8万吨/年及九江石化8万吨/年等装置集中检修,推动苯乙烯市场短期内强劲上涨。但长期来看,随着新产能的陆续投产苯乙烯行业将承受较大压力,供应格局将生变。

近几年国内苯乙烯行业发展较快,截至2020年底,苯乙烯产能达到1222万吨/年。进入2021年,安徽嘉玺35万吨/年、中海壳牌70万吨/年和中化泉州45万吨/年苯乙烯装置相继投产,使国内苯乙烯产能跃升至1372万吨/年。此外,年内还将有洛阳石化12万吨/年、宁波华泰盛富30万吨/年、古雷石化60万吨/年等装置计划投产。据化工在线不完全统计,今年计划投产的苯乙烯产能高达500万吨以上,市场供应将出现显著提升。

在工艺路线方面,乙苯脱氢仍是生产苯乙烯最主要的工艺,环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)共氧化法工艺受益于联产的成本优势,愈发受到生产商青睐,代表了苯乙烯未来的发展趋势。从今年计划投产的装置来看,采用PO/SM共氧化法的装置产能约为328万吨/年,占60%以上。

从进出口市场看,往年由于国内苯乙烯产能不足,40%~50%的苯乙烯产品依赖进口,其主要进口来源为沙特、中国台湾、日本及科威特等地,进口货源对国内苯乙烯市场走势影响较大。但近几年受国内产能增加影响,进口份额受到挤压,2020年我国进口依存度已降至23%左右。海关最新数据显示,2021年1~3月苯乙烯进口量为50.52万吨,同比减少34.3%,进口依存度继续呈下滑态势。

在产能快速增长的同时,下游需求增速却远未跟上。

苯乙烯主要用于生产EPS、ABS和PS等树脂产品,占总消费量的70%以上。近几年,ABS在家电和电子等行业的支撑下产能稳步上升,而PS及EPS行业却受制于利润低下及需求不佳,产能鲜有增长。据统计,2021年ABS、EPS及PS计划投产的装置产能不足300万吨/年,相较于苯乙烯高达500万吨/年以上的扩能,下游需求扩张明显不足。

综合而言,近几年炼化一体化项目建设如火如荼,下游大多配套苯乙烯装置,这使苯乙烯行业在2020~2022年进入投产高峰期,国内产能跨越式增长势必会挤压进口份额。与此同时,主力下游ABS、EPS及PS产能增速却并未跟上苯乙烯的扩能步伐,需求面跟进不足,苯乙烯行业将呈现供应宽松的格局。

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